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“氢风”已至 |各地氢能产业发展规划陆续出炉,超20家概念股股价翻倍

在全球“氢风已至”的背景之下,中国上海、深圳、广州、北京及苏州等30多个省份不断推出氢能相关的产业政策。其中,深圳更是近日抛出2000亿的氢能产业发展规划,点燃整个二级市场。

随着各地氢能相关产业政策出台,二级市场凡是沾“氢”的上市企业,股价基本都是先“涨”为敬。

多个城市步入“氢”赛道,“上苏深广青”获看好

在财华社《氢风已至》专题开篇中,已经指出目前全球“氢风正起”,全球能源结构不断发生变化,氢能被视为可再生能源消纳、能源储存和运输、能源转型和实现碳中和目标的重要途径,全球主要国家正积极推进氢能产业发展。尤其是,提出“双碳”目标的中国,对氢能产业长远发展十分重视,相关产业政策正不断出台。

政策层面,早在“十三五”规划、中国制造2025年及节能与新能源产业发展规划(2012-2020年)等相关规划中,我国已经对发展氢能持有积极的态度,提出系统性推进燃料电池汽车研发与产业化,发展氢能源产业。

此后,与氢能相关的产业政策逐步落地,2019年两会期间,氢能被首次写入政府工作报告,而到了“十四五”规划,更是提到加速氢能产业发展。

到了2021年下半年,氢能产业相关政策及政策指引犹如雨下:

8月,《对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复》中,提及将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持;

10月,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《2030年前碳达峰行动方案的通知》两大政策中,多次提及“氢能”;

11月,《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》中,直接提出将引导企业加大可再生能源使用,推动电能、氢能、生物质能替代化石燃料;加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营;

12月《“十四五”工业绿色发展规划》指出,要加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用。

地方政策层面,据中国人民大学国家发展与战略研究院统计的数据显示,目前已有30个省份、158个城市在其“十四五”规划中提及氢能发展,已有57个城市出台地方氢能产业发展专项规划。

据财华社梳理发现,在国家顶层设计对发展氢能持积极态度的同时,地方政府陆续出台相关政策,加大对氢能产业的支持力度。其中,12月12日中国人民大学应用经济学院黄滢副教授发布了《氢能城市发展潜力排行榜》中,排名前五名的上海、苏州、深圳、广州及青岛,均在近期发布了氢能产业发展相关规划。

2021年9月,上海《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025年)》提出,到2025年,完成1500辆氢燃料电池车辆应用、建成各类型加氢站点14座、年氢气供给量不低于14000吨、年氢气自给率不低于当年需求量的30%等目标。

2021年1月,苏州召开氢能产业发展工作推进会,苏州市氢能及燃料电池产业发展规划及氢能产业发展白皮书正式发布,到2035年,苏州氢能及燃料电池产业将突破千亿元产值,苏州将打造成为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地。

2021年12月,深圳正式发布《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。根据规划,到2025年,氢能产业规模达到500亿元。展望2035年,深圳氢能产业规模将达到2000亿元,形成集氢气制、储、运、加、用于一体,关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系。

2020年7月,广州发布了《广州市氢能产业发展规划(2019-2030年)》。根据规划,广州将瞄准建设粤港澳大湾区氢能产业中心、网络枢纽和氢能交易中心的战略定位,建成我国南部地区氢能枢纽。到2030年,建成加氢站100座以上,实现氢能产业产值预计2000亿元以上。

2020年12月,青岛发布了《青岛市氢能产业发展规划(2026年-2030年)》,累计建成加氢站50座以上,推广燃料电池汽车达到8000辆;氢气年消费量超过3亿标准立方,培育超过20家氢能相关企业,年主营业务收入超过10亿元的氢能相关企业5家;氢能产业年产值达到大约500亿元。

二级市场沾“氢”就涨,逾20家概念股股价翻倍

随着一系列氢能产业发展规划的出台,让二级市场与氢能相关的上市企业迎来一轮又一轮的上涨,但凡沾上点“氢”相关的上市企业,绝大多数都是先“涨”为敬。

从产业角度来看,氢能产业链条是非常长的,复盖能源、化工、设备、交通等多个行业,涉及氢能相关的上市企业也非常之多。

近一年二级市场投资热度也主要围绕在上游氢制取、储运、加氢站;中游燃料电池堆、燃料电池系统及相关配件;以及下游氢燃料电池汽车、工业及能源、和建筑领域等相关题材股进行躁动。

据财华社不完全统计,A股市场与氢能相关的概念股多达126家。

据富途数据显示,截至2021年12月20日收盘,年初至今,126家氢能概念股中,股价累计涨幅实现正增长的企业有115家,上涨率高达91%。其中,涨幅居前的企业有京城股份(600860)(600860.SH)、兰石重装(603169)(603169.SH)、致远新能(300985.SZ)、厚普股份(300471)(300471.SZ)、浙江新能(600032.SH)、吉电股份(000875)(000875.SZ)、美锦能源(000723)(000723.SZ)等多在内21家上市企业股价实现翻倍。

需要注意的是,氢能概念股股价飙涨的背后,绝多数企业并非是受氢能相关业务业绩利好刺激而大涨。

以近日股价增速最大(以60日涨跌幅)的京城股份、兰石重装、致远新能三家企业为例:京城股份是氢燃料电池中游储氢系统领域的一员,目前来自储氢瓶业务收入占京城股份总收入比重非常之小;兰石重装是上游氢气制造与储存领域成员,目前涉及氢能相关的产品尚处研发阶段,对自身业绩贡献非常之小,销售额还不足千万;致远新能主要收入来源是车载液化天然气业务,在氢能领域的布局尚处试水阶段。

需要注意的是,除了京城股份、兰石重装及致远新能三家企业以外,目前其他氢能相关的概念股,绝大数来自氢能相关业务收入非常之小,甚至有的连收入都没有,仅有氢能相关技术专利而言。

而导致氢能相关的业务收入在上市公司收入结构中占比较小的原因,很大程度上与目前我国氢能产能尚处发展初期有关。

具体言之,相较于发达国家,我国氢能产业起步较晚,目前尚处于发展的初期阶段,氢能规范标准体系有一定的滞后性,整条产业链各个环节协同性还处于探索磨合阶段,离成长期还有不小的距离。这也是为何近期收到问询函的氢能概念股,大部分回复问讯函的内容,都说氢能相关业务或产品尚处研发或开发阶段的原因所在。

因此,从产业生命周期发展特征来看,在产业发展初期买入这类股票的“投资者”,更多的是投机者而非投资者。

文:无为

(责任编辑: HN666)

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