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金融圈大事!加拿大万信拟57亿再收购华夏基金13.9%股权 总估值高达414亿元

  当地时间1月5日,加拿大万信投资(Mackenzie Financial Corp)拟再收购华夏基金13.9%的股份,交易价格为11.5亿加元,折合人民币约为57.63亿元。

  以此推算,万信投资对华夏的估值高达414亿元人民币,与五年前的估值相比提高七成。

  11.5亿加元收购

  当地时间1月5日,加拿大资产管理公司IGM金融(IGM Financial Inc。)宣布,其子公司万信投资将从加拿大鲍尔集团(PCC)手中以11.5亿加元的现金价格收购华夏基金管理有限公司13.9%的股权。

  这一交易预计将于2022年上半年完成。完成后,万信投资对华夏基金的持股比例将翻倍至27.8%。

  IGM在公告中表示,此次收购华夏基金这一中国领先资管机构,将为IGM带来四大好处:将进一步参与快速发展的中国资产管理行业;增加万信在中国分销产品的机会;通过集中万信投资对华夏基金的控股,简化IGM和鲍尔集团的组织结构;预计将在交易后的第一年为IGM带来更多利润。

  同时,公告提及,作为收购华夏基金股份的部分融资,IGM同意出售15,200,662股Lifeco(Great-West Lifeco)的股份,以5.75亿加元的现金形式转让给鲍尔集团旗下另一子公司。

来源:天眼查

  天眼查显示,此前万信投资与鲍尔集团分别持有华夏基金13.9%的股份。若交易顺利完成,华夏基金将由中信证券、万信投资、天鹏科技三家共同持股,持股比例分别为62.2%、27.8%、10%。

图片来源:鲍尔集团官网

  结合鲍尔集团的股权体系来看,鲍尔集团通过旗下全资子公司鲍尔金融(Power Financial),部分持股IGM、万信投资。交易中作为补充融资手段出现的Lifeco公司,实际上也被鲍尔投资持有66.7%的股份。

  因此,正如公告所称,此次交易是鲍尔集团“左手腾右手”的操作,通过集中对华夏基金的持股,简化鲍尔集团的资产结构。

  五年估值提高七成

  对于此次交易,IGM金融总裁兼首席执行官詹姆斯·奥沙利文(ames OSullivan)说:“这种伙伴关系是加速增长的最佳机会。”

  奥沙利文表示,中国资管行业是全球最大、增长最快的市场之一。扩大对华夏基金的投资,对IGM进一步实现增长目标具有战略性意义。

  IGM出价11.5亿加元收购华夏基金13.9%的股份,以此推算,IGM给华夏基金的估值是414亿元。2017年,IGM首次收购华夏基金股份时,给出的估值约240亿元人民币。

  为何五年的时间内,IGM对华夏基金的估值提高了七成?

  或许从华夏基金的财报中可以一窥原因。截至2021年6月30日,华夏基金的资产管理规模接近16070亿元人民币,近三年的基金资产复合增长率近40%。2021年第三季度税后季度净利润达人民币6.36亿元,同比增长 56%。

  华夏基金业绩斐然

  出色财务数据的背后是华夏基金长期优秀的业绩表现。在过去的一年中,华夏基金成绩斐然。2021年,钟帅管理的华夏行业景气混合拿下偏股混合业绩亚军。

  同时,公司旗下多只产品斩获2021年同类型产品业绩第一,包括李彦管理的华夏兴和混合、张城源管理的华夏磐利一年定期开放混合、郑鹏管理的华夏全球聚享、邓思聪管理的华夏大中华信用精选债券等。

  “中国资管行业预计将占有未来十年全球所有净销售额的很大一部分,而华夏基金有能力在这一市场中充分成长。”万信投资总裁兼首席执行官巴里·麦金纳尼(Barry McInerney)表示,“自2017年初次收购华夏基金股权以来,两家公司之间建立了超过10亿美元的销售关系。相信本次对华夏基金的投资将扩大未来的机会。”

(文章来源:中国证券报)

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