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中药一“妖股”出没!精华制药9个交易日8板 神思电子20CM涨停!数字货币又起飞?

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  中药板块再度爆发 精华制药九日8板 累计涨幅翻倍

  中药板块4日盘中再度爆发,截至发稿,新光药业佐力药业“20cm”涨停,中恒集团汉森制药昆药集团九芝堂精华制药同仁堂健民集团华润三九等逾10股涨停。

  值得注意的是,精华制药在最近的9个交易日已斩获8个涨停板,累计涨幅近107%。公司3日晚间公告称,公司董事、总经理周云中因个人财务需要计划在公告披露之日起15个交易日后至2022年7月25日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过96.6万股,占公司总股本0。12%。截至2021年12月31日,周云中持有公司股份3,865,466股,占公司总股本0。46%。

  对于中药行业,消息面上,2021年12月30日,国家医保局、中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,充分发挥医疗保障制度优势,支持中医药传承创新发展。同日,国家药监局发布《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》,加快推动我国从制药大国向制药强国跨越,更好满足人民群众的健康需求。

  东吴证券指出,国家大力支持中药发展,传承创新发展中医药,是中华民族伟大复兴的大事,也是打造中医药和西医药相互补充、协调发展的中国特色卫生健康发展模式的必然要求;药品高质量和创新发展是未来5-15年的主旋律。十四五规划全文12次提及临床价值和临床急需、12次提及创新药、11次提及仿制药,药监局将进一步鼓励、支持具有临床价值的创新药和仿制药研发上市,艾滋病、恶性肿瘤、重大传染病、罕见病等领域和儿童用药或有机会。

  华安证券表示,2021年是中药行业的爆发之年,2022年才是真正的业绩和逻辑兑现的关键一年。站在2022年年初的时间节点,有两点的明确方向可以带来业绩兑现。涨价为上下游共振的结果,业绩释放只是时间问题。原材料持续上涨带来成本的提升+下游需求旺盛,双重叠加带来提价从而进一步增厚利润。该机构关注3条主线+3点主题,3条主线:有老字号的传统品牌中药、有提价能力的特色品种以及有激励保障的低估值标的。

  农业板块发力拉升 猪肉股表现活跃 巨星农牧一度冲击涨停

  农业板块4日盘中拉升走高,猪肉、水产类股表现活跃。截至发稿,猪肉概念方面,巨星农牧盘中一度冲击涨停,天邦股份新希望牧原股份温氏股份等涨幅靠前。

  基本面上,根据农业农村部数据,去年7月份以来,能繁母猪产能持续去化,2021年7-11月,全国能繁母猪产能去化幅度分别为-0.5%/-0.9%/-2.3%/-2.5%/-1.2%。10月初开始,在消费提振&供给阶段性不足双重提振下,猪价出现超预期反弹,养殖由亏损重回盈利,受此影响,能繁母猪产能去化幅度有所收窄,但猪价筑底过程中的猪价反弹并不足以扭转能繁母猪产能去化的大趋势。华西证券认为,年前猪价将以底部震荡为主,能繁母猪产能去化速度有所收窄,但考虑到春节之后猪价下滑明显,产能去化幅度或将加大。从当前时间节点来看,部分优质生猪养殖股头均市值已回落至历史较低水平,配置窗口逐步打开。

  开源证券指出,当前时点,行业正处于过剩产能去化的关键阶段。2022年上半年行业将进入产能去化博弈阶段,成本劣势产能出清将加快,此轮行业产能去化幅度有望达到15%左右(较2021年5-6月高点)。生猪产能去化节奏及去化幅度与亏损幅度及时长呈现正相关,因此2022年上半年行业产能持续去化确定性较强。重点推荐,行业养殖成本领先的牧原股份;生产指标加速恢复,成本快速下降的温氏股份新希望;周期反转带动优异业绩弹性的傲农生物;兼具养殖成本优势及资金优势的巨星农牧;相关受益标的天康生物

  印尼本月禁止煤炭出口 煤炭板块或迎来价值重估(附股)

  据报道,印度尼西亚能源与矿产资源部日前表示,自今年1月1日至1月31日,印尼禁止煤炭出口,包括正在装运以及尚未装运完毕的运煤船,所有煤炭都将优先供给国内电厂。据悉,此举是为了缓解当前印尼煤炭供应紧缺的问题,优先保障国内电力需求。印尼能源与矿产资源部部长塔斯里夫同时表示,在本国发电厂的煤炭需求全部得到满足后,煤炭出口将恢复正常,但他并未提及具体时间,只表示政府会在1月5日之后对政策进行重新评估。据了解,印尼是全球最大的动力煤出口国,2020年的出口量达到约4亿吨。

  申港证券指出,印尼出口政策变动短期冲击动力煤供给端,煤炭行业长期盈利转好以及转型预期有望推动板块迎来价值重估;高盈利背景下钢厂高炉复产预期强,煤焦需求或逐步转好,近期煤焦价格在产地安检力度加强背景下有望走强;投资策略方面,重点推荐受益长协煤价中枢上行、现金流充裕、分红率高的陕西煤业兖矿能源,长期关注受益于焦煤价增与国改深化的山西焦煤

  民生证券认为,预计进口禁令为短期行为,难以长期持续。印尼能矿部数据,截至2021年12月10日,印尼煤炭总产量为5.6亿吨,预计2021年产量将达到6.09亿吨,2022年煤炭产量预计在6.37-6.64亿吨,消费量预计为1.9亿吨,占总产量的三成左右。基于其国内较低的煤炭消费量,预计出口禁令为短期行为,难以持续较长时间。另外,有生产商完成了25%的任务,这些生产商是否会恢复出口也存在不确定性。投资方面,印尼出口禁令有利于国内供需格局改善,进而促使国内煤价企稳回升,建议关注中国神华中煤能源晋控煤业潞安环能山煤国际以及兖矿能源

  预制菜板块崛起 国联水产盘中“20cm”涨停 拟募资10亿扩大预制菜产能

  预制菜板块4日盘中强势拉升,截至发稿,国联水产盘中“20cm”涨停,大湖股份惠发食品“10cm”涨停,同庆楼福成股份得利斯等表现突出。

  国联水产3日晚间公告,公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。公告披露,公司此次定增拟募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后拟2亿元用于子公司广东国美水产食品有限公司中央厨房项目,拟5亿元用于子公司国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目,拟3亿元用于补充流动资金。

  对于预制菜行业,山西证券表示,我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合品质、营养和口感,迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元,同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

  该机构表示,居民快节奏生活对食品工业化生产和社会化供应依赖程度增高,预制菜迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。目前国内局部疫情偶有发生,家庭用餐频率增高,预制菜料理包逐渐成为居家隔离生活必需品。中餐工业化、标准化生产需求驱动预制菜B端市场扩容。预制菜取代在后厨食材加工和菜品烹饪,标准化生产流程可以保证菜品口味稳定,餐企在降低成本的同时避免繁琐的食材处理过程、提高餐厅坪效,提升整体盈利水平。外卖渗透率提高、家庭结构变化促使预制菜C端销量增加。外卖爆发式增长为餐饮业导入源源不断的客流和订单的同时也提高便捷性要求。年轻人钻研厨艺热情下降、女性升学率就业率上升使居民家庭花费在厨房的时间较上个十年大幅减少。能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪首选。建议关注:1)预制菜专门生产企业:味知香;2)涉足半成品餐饮企业:广州酒家同庆楼;3)拥有食品制造业务企业:安井食品巴比食品龙大美食

  开源证券亦表示,预制菜行业需求逐渐释放,正处于快速发展时期。老牌预制菜企业味知香、好得睐深耕预制菜行业多年,食品行业中得利斯安井食品等企业纷纷布局预制菜行业。相关企业可抢先布局市场,享受行业快速发展的红利,建议关注味知香,此外,得利斯安井食品也将受益。

  数字货币概念再度活跃 神思电子“20cm”涨停 新开普等大涨

  数字货币概念4日盘中再度活跃,截至发稿,神思电子“20cm”涨停,翠微股份御银股份“10cm”涨停,正元智慧科蓝软件东信和平天阳科技等涨幅靠前。

  神思电子近日在深交所互动平台表示,公司积极参与数字人民币试点工作,目前已完成终端研发升级,支持数字人民币的账户开立、发卡、消费支付、双离线支付等数字人民币全部功能,并已在试点城市小批量投入商业试运营。公司已实现少量与数字人民币相关的业务收入,对公司业绩影响较小,请投资者谨慎评估,注意投资风险。

  此外,公司还表示,公司的计算机视觉技术和自然语言理解技术与元宇宙的技术相关,但是目前公司尚不涉及元宇宙方面业务,公司将对元宇宙的技术发展和应用保持积极关注。

  新开普近日表示,公司提供支付平台和收款设备的整体解决方案,实现数字人民币的交易应用场景,保障支付顺畅、账务及安全性,目前主要应用于校园、政企、公交等领域。目前,公司已为海南大学、南京师范大学苏州实验学校、长沙市周南梅溪湖中学、明德华兴中学、三亚学院、苏州工业职业技术学院、上海商学院、上海东银中心等十余所院校、企业建设了数字人民币项目,相关设备包括校园、企业园区封闭场景一卡通的消费类设备和身份识别类设备,均为公司自有终端设备。

  公司还表示,目前,公司与五大行(中行、农行、工行、建行、交行)、四大机构(银联、移动、电信、联通)建立了长期稳定的合作关系,为数字人民币在高校、K12、中职、企业等细分业务领域扩大市场规模奠定了基础。公司开发的数字人民币支付路由网关系统可接入银行、运营商数字人民币系统,完成数字人民币的支付操作。

  重磅政策刺激下持续放量 中药兼具消费属性升级空间广阔

  国家医疗保障局、国家中医药管理局30日印发关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。意见提出,规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。

  近年来,国家密集推出各项政策,支持鼓励中药传承创新发展:基药目录中成药数量占为39.12%,“986”目标持续推进有望刺激中药放量。2021年以来我国中药创新药加速获批,截至2021年12月24日,已有11种创新中成药获批。近期,同仁堂的安宫牛黄丸、太极集团的藿香正气口服液等出厂价格上调,引发市场对于品牌中药提价能力的关注。

  据统计显示,相关上市公司中:奇正藏药有以消痛贴膏、白脉软膏等12个独家品种或独家剂型品种为核心的55个藏药品种和72个批准文号,其中OTC品种9个、国家秘密技术(秘密级)品种2个;粤万年青拥有101个药品批文,应用范围涵盖胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类等13个用药领域。

(文章来源:东方财富研究中心)

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